決算説明資料 決算短信等｜IR資料室｜IR情報 | 株式会社クロス・マーケティンググループ

2017.5.15

https://www.cm-group.co.jp

2017

年

12

月期

第

1

四半期決算説明資料

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

連結決算概要

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

事業

ン 別 状況

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

財務諸表概要

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

ッ

. 2017

年

12

月期

通期 業績見通し

い

.

株主還元・配当金額

い

参考資料

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

連結決算概要

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

財務諸表概要

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

ッ

. 2017

年

12

月期

通期 業績見通し

い

.

株主還元・配当金額

い

参考資料

3

2017

年

12

月期

第

1

四半期

決算

連結決算概要

前年同期 比較し

売上高 約

10

_{％増 純利益 約}

90

_％増



各事業 売上高 堅調 進捗し い

加え 前期

各種取 組

国内

ーチ事業

け 生産性 改善し 各利益 増加



Kadence

ー

内

UK

・

US

・

IDN

前年同期 比較し 好調 推移

し 海外

ーチ事業全体 牽引

好調 業績進捗

各利益

1Q

時点 上期業績予想 上回



国内

ーチ 事業会社

け 生産性改善

Kadence

ー

好調

拠点

牽引 販管費 コン

ー 等

1Q

決算時点 各利益

4

業績予想

進捗率

売上高

+439

+11.3%

51.9%

営業利益

+229

+63.7%

103.8%

経常利益

+227

+69.9%

98.9%

四半期純利益

+154

+88.3%

105.9%

実績

実績

増減額こ率

3,875

4,314

8,307

359

588

566

324

551

557

175

329

311

2017

年

12

月期

第

1

四半期

連結決算概要

2016

年

12

月期

第

1

四半期

2017

年

12

月期

第

2

四半期

(

上期

)

累計

売上高・利益

前年同期 大 く上回

営業利益・純利益

1

時点 上期業績予想 上回

単位 百万円

2017

年

12

月期

第

1

四半期

連結決算概要

2017

年

12

月期

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

事業

ン 別 状況

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

連結決算概要

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

財務諸表概要

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

ッ

. 2017

年

12

月期

通期 業績見通し

い

6

売上高

3,875

4,314

+439

+11.3%

ーチ事業 国内

2,392

2,480

+88

+3.7%

ーチ事業 海外

903

1,238

+334

+37.0%

ソ

ー

ン事業

444

442

△2

△ご.5%

そ 他 事業

136

155

+19

+14.3%

2ご1　年12月期

第1四半期

2ご1、年12月期

第1四半期

_{増減額こ率}

事業

ン 別 状況

–

事業別売上高 推移

-

2017

年

12

月期

第

1

四半期

事業

ン 別 状況

ーチ事業 国内 ーチ事業 海外

ソ ー ン事業

そ 他 事業

・・・ ー

ン

ーチ 関す 事業

・・・・

中心 した

企画・開発・運用事業及び ン ニ 派遣事業等

・・・・

ー

ン事業等

7

事業

ン 別 状況

–

売上高

/

ン 利益

-



国内各社 堅調 推移し 生産性

改善 伴い利益増加



ッ ー

社 今期

通期

寄与 前期

3Q

連結開始

売上合計

3

,

295

売上合計

3

,

717

ーチ事業 国内・海外 前年比較

ン 利益

582

ン 利益

871

+

12

.8

％

+

49

.7

％

国内売上

2,392

海外売上

903

単位 百万円

海外売上

1,238

国内売上

2,480

2016.1Q

2017.1Q

売 上 高

ン 利益

国内各社

堅調 推移

海外

好調 拠点 牽引等

前年同期 大 く上回 利益水準



Kadence

拠点 内

UK,US,IDN

等 順調 推移

8

売上高

444

売上高

442

IT

ソ

ー

ン事業

前年比較

事業

ン 別 状況

–

売上高

/

ン 利益

-

単位 百万円

2016.1Q

2017.1Q

売 上 高

ン 利益

ン 利益

29

ン 利益

28

CPW,CJT

2

社

順調 進捗

事業全体 し

売上・利益

前年比横 い 推移



ソー ン

ー

行う

Ｗ

社及び ン ニ 派遣 行う

社

順調 進捗

2017

年

12

月期

第

1

四半期

事業

ン 別 状況

▲

0.5

％

9

そ 他 事業

前年比較

事業

ン 別 状況

–

売上高

/

ン 利益

-

単位 百万円

売上高

136

売上高

155

2016.1Q

2017.1Q

24

ン 利益

31

売 上 高

ン 利益

＆Ｍ社 順調 進捗

実質的

売上成長率

+

160

％



ー

ン事業 行う ＆Ｍ社

前期 引 続 順調 成長し 売上・

利益

増加



社 連結 外 た

売上

減 影響 考慮す

実質的 増収率

+160

％

16.1Q

UT

社 売上高

76

百万円

事業

ン 別 状況

+

14

.3

％

10

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

財務諸表概要

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

連結決算概要

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

事業

ン 別 状況

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

ッ

. 2017

年

12

月期

通期 業績見通し

い

11

財務諸表概要

単位 百万円

連結損益計算書 概要



今期 中途採用者 入社時期

4

月以降 集中したた

採用費

前年同期 減少

▲

18

百万円

採用費 減少



国内 事業会社 中心 生産性

改善し 連結

売上総利益率

改善

(+1.7pt)

売上総利益率 改善

百分比 百分比

売上高

3,875

4,314

+11.3%

売上原価

2,242

2,423

+8.0%

売上総利益

1,633

1,892

+15.8%

販売管理費

1,274

1,304

+2.4%

人件費

758

₇₆₂

採用費

49

₃₁

減価償却費

36

₃₇

営業権償却費

37

₃₆

そ 他

393

₄₃₈

営業利益

359

588

+63.7%

経常利益

324

551

+69.9%

四半期純利益

175

329

+88.3%

2ご1　年12月期 第1四半期

2ご1、年12月期 第1四半期

12

流動資産

6,557

6,305

▲253

2,160

2,198

+38

受取手形及び売掛金

3,386

3,095

▲291

そ 他

1,011

1,012

+0

固定資産

3,375

3,315

▲　ご

457

444

▲14

1,703

1,609

▲95

関係会社株式

227

204

▲22

そ 他

987

1,058

+70

総資産

9,932

9,620

▲313

12月末

2ご1、年

3月末 増減

連結貸借対照表 概要

単位 百万円



借入期 返済

短期・長期 借入金

残高 減少 合計▲

185

百万円

借入金 減少

(

短期・長期

)



期末配当金 支払い

(59

百万円

)

あ た

当四半期 利益 稼得

利益剰余金

増加

+271

百万円 し 自己資本比率

自己資本比率 改善

2017

年

12

月期

第

1

四半期

財務諸表概要

流動負債

3,697

3,265

▲432

1,198

1,163

▲35

が1年内長期借入金等含

895

816

▲、9

そ 他

1,604

1,286

▲31。

固定負債

1,762

1,656

▲1ご5

1,510

1,404

▲1ご　

そ 他

252

253

+1

総負債

5,459

4,921

▲53、

純資産

4,474

4,698

+225

1,139

1,140

+1

3,309

3,580

+271

そ 他

25

-22

▲4。

自己資本比率

43.6%

47.3%

+3.7p

2ご1　年 12月末

2ご1、年

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

ッ

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

連結決算概要

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

事業

ン 別 状況

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

財務諸表概要

. 2017

年

12

月期

通期 業績見通し

い

14

2017

年

12

月期

第

1

四半期

ッ

監査等委員会設置会社へ 移行

い

第

4

回定時株主総会

承認

監査役設置会社

監査等委員会設置会社へ移行

移行後 役員 体制

代表取締役社長兼

CEO

取締役

CFO

取締役

取締役

取締役

取締役

社外取締役

(

監査等委員

)

社外取締役

(

監査等委員

)

社外取締役

(

監査等委員

)

五十嵐

幹

小野塚

浩二

杉村

昌宏

松田

武久

亀井

晋

富永

晴次

内田

輝紀

田原

泰明

成松

淳

監査等委員会設置会社へ

移行

ン



監査等委員 名全員 社外取締役



監査等委員 名

取締役会 議決

権 有し 意思決定 関与



監査等委員会事務局 設置し 監査

体制

ー 強化

. 2017

年

12

月期

通期 業績見通し

い

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

連結決算概要

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

事業

ン 別 状況

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

財務諸表概要

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

ッ

16

売上高

15,969

17,350

_+1,381

_+8.6%

ーチ事業が国内き

9,213

10,247

+1,034

+11.2%

ーチ事業が海外き

4,160

4,335

+176

+4.2%

ITソ

ー

ン事業

1,907

2,137

+230

+12.1%

そ 他 事業

690

631

-59

-8.5%

営業利益

1,342

1,400

₊₅₈

_+4.3%

経常利益

1,267

1,382

+115

+9.1%

当期純利益

837

825

-12

-1.4%

1株当た 当期純利益が円き

42.85

－

42.24

－

－

－

が増減額こ率き

2017

年

12

月期

通期 業績見通し

2017

年

12

月期 業績予想 概要

※事業 ン 売上高 外部売上 記載し す ※海外売上高 為替 ー 1US$=106.80円 想定

各事業

堅調 売上成長 継続し 営業・経常利益

い

3

期連続最高益

更新 目指す

2017

年

12

月期

業績予想

2016

年

12

月期

17

通期 業績見通し

2017

年

12

月期 利益増加要因

2017

年

12

月期

業績予想

2016

年

12

月期

実績

営業利益

1

,

342

利益率8.4％

営業利益

+

58

百万円

ITｿﾘ ｰｼ ﾝ事業

売上増 よ 粗利増

+

103

販管費 人件費増加

+

257

そ 他 事業/連結調整

粗利・差異

▲

18

そ 他経費増加

+

476

営業利益

1

,

400

利益率8.1％

リサーチ事業

(海外)

売上増 よ 粗利増

+

22

リサーチ事業

(国内)

売上増 よ 粗利増

18

2017

年

12

月期

通期 業績見通し

2017

年 方針・施策

い



新しい

ーチ

ネ 領域 拡大

ーチ

ッ ー

ーチ等



タ

ー

ン 領域へ 投資

ータ ー

ー

ン等



ー

連携強化



人材開発 強化

.

株主還元・配当金額

い

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

連結決算概要

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

事業

ン 別 状況

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

財務諸表概要

. 2017

年

12

月期

第

1

四半期

ッ

. 2017

年

12

月期

通期 業績見通し

い

20

株主還元・配当金額

い

2017

年 配当予想

い

0

10

20

30

40

50

0

2

4

6

8

10

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

2016

年

2017

年

7.9

9.7

12.6

13.5

％

円

1株当た 配当金額(左軸)

配当性向(右軸)

4.5

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当た 配当金 過去 遡及し 記載し お ます

※過去 株当た 配当金 分割遡及後 小数点 位 切 捨 記載し お ます

3.3

2.1

1.7

0.9

5.5

連結配当性向

15

％前後 目安 配当金額 決定

33.1

19.5

12.8

6.0

配当方針

2017

年

12

月期

配当金予想：

1

株

6.5

円

(

中間：

3.25

円 期末：

3.25

円

6.5

22

・ ー

ン

ー

い

会社概要

2016

年

3

月末時点

社

名

株式会社

・ ー

ン

ー

代 表 者

五十嵐

幹

設

立

2013

年

6

月

3

日

資 本 金

5

億

6

,

285

万円

従業員数

連結

1,431

名

内 臨時従業員

219

名

事業内容

ーチ事業・

IT

ソ

ー

ン事業他

持株会社体制へ 移行 伴い新規設立

23

ー

い

主

ー 会社一覧

Marketing Research(Japan) ー ン ーチ

(日本国内)

ー

ン

ーチ

す

ー

提供

ー

実施及びコン

ン

ーチ 企画設計

ー

ン

顧客行動分析 業務コン

ン

提供

生活者 ン

読 解く専門性 持

顧客行動分析

業務コン

ン

・

領域

ー

ン

ーチ事業

24

英国 米国及び 展開 し ー ン ーチ

事業 行う企業 ー

東南 市場全域 け ー ン ーチ 関

す ー 提供

ン ・ ン ー 拠点 欧米 ン 持 ー ン ーチ会社

中国市場 け ー ン ーチ 関す

ー 提供

北米 い 疾病 医療従事者・患者専用 ニ ター 管理・運営 実施

タ 王国やそ 他 地域 中心 した ーチ事業

タ 王国 びそ 他 地 域 中心 した ーチ事業

米国 け ー ン ーチ PR

Webソ ー ン 提供

・ ー

ン

ー

い

主

ー 会社一覧

Marketing Research(Overseas) ー ン ーチ

25

ー

い

主

ー 会社一覧

/ ー ン向けWEB

企画・開発・運用

Panels ネ 提供 ー

WEB/MOBILE ー ン UI/UXコン ン

IT Solution etc.

ITソ ー ンそ 他

ン ー ニター管理 ーチ 関す ー 提供

開発・ ン ニ ン ー 提供

消費者 ータ 活用し 最先端 ー ン

ー 提供

WEB 開発・

運用 各種 ータ加工等 ー 提供

関連会社

26

0

500

1,000

1,500

2,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

売上高推移

(

事業

ン 別

百万円

経常利益

2008

年

10

月

東証

ー 上場

2013

年

6

月

持株会社制へ移行

・ ー

ン

ー

い

百万円

ITソ ー ン事業

ーチ事業(海外)

ーチ事業(国内)

そ 他 事業

売上高

創業以来

13

_{期連続増収}

_経常利益

2

_{期連続最高益更新}

15

,

969

1

267

27

参考資料

・ ー

ン

ー

沿革

株式会社

UNCOVER TRUTH

設立

6

月

単独株式移転

株式会社

・ ー

ン

ー

新設し 持株会社制へ移行

Markelytics

社及び

MedePanel

社 株式取得

8

月

ン

ー

子会社

Cross Marketing Asia

設立・営業開始

9

月

簡易株式交換

株式会社 ー

完全子会社化

11

月

2013

年

4

月

2014

年

5

月

本社 東京都新宿区 移転 東京

2012

年

5

月

中国

(

上海

)

子会社

Cross Marketing China

設立・営業開始

株式会社 ン ッ

ソ

ー

ン事業 一部 譲受し

株式会社

・コ

ニ ー

ン 営業開始

2011

年

8

月

2003

年

4

月

東京都渋谷区

創業

2008

年

10

月

株式会社

VOYAGE GROUP

及びそ 子会社

株式会社

ーチ ネ

資本・業務提携

2004

年

1

月

東京都中央区 移転

2006

年

5

月

東京証券取引所

ー 市場 上場

欧米

等

8

ヶ国 展開す

Kadence

ー

完全子会社化

関連会社

ーチ・ ン ・

ン

連結子会社化

2015

年

2

月

・コ

ニ ー

ン 函館 子会社

・

ッ ワー

設立

4

月

株式会社

ー

株式会社

ー ン

設立・営業開始

7

月

Cross Marketing

Thailand

Co., Ltd

設立

Jupiter MR Solution

タ

子会社化

8

月

・コ

ニ ー

ン

JIN SOFTWARE

株式会社 現

株式会社

・

・ ッ

子会社化

9

月

Japan Publicity

社

ー

ン 事業譲受

11

月

11

月

2016

年

1

月

4

月

Cross Marketing Group USA, Inc.

設立

28

連結業績及び主 指標 推移

(2012

年～

2016

年

)

参考資料

売上高

単位：百万円

ーチ事業

IT

ソ

ー

ン事業

そ 他 事業

営業利益

経常利益

当期純利益

純資産

総資産

2012

年

12

月期

2013

12

月期

年

2014

12

月期

年

5,446

6,293

8,141

555

725

536

581

751

521

313

438

245

2,017

2,558

2,897

3,088

4,012

7,872

6,663

1,372

106

5,400

876

17

4,619

827

－

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当た 指標(EPS,BPS) 過去 遡及し 記載し お ます

1株当た 配当金(円)

EPS(

円

)

BPS(

円

)

ROE(

％

)

ROA(

％

)

4.5

13.61

150.54

9.5

3.1

3.3

24.62

136.45

19.7

11.01

2.1

17.18

112.42

16.4

10.14

2015

年

12

月期

14,859

1,233

1,185

559

3,945

9,970

12,902

1,704

253

6.0

30.81

193.17

17.2

5.6

2016

年

12

月期

29

中期経営計画の進捗状況

百万円

0

500

1,000

1,500

2,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

百万円

14

733

16

287

17

985

年

2016

年

2017

年

(

中期計画

)

(

実績

)

(

中期計画

)

(

実績

)

(

中期計画

)

1

185

14

859

15

969

経常利益

(

右軸

)

売上高

(

左軸

)

1

267

17

350

1

382

(

業績予想

)

900

1

200

1

500

増収・増益基調 継続 中期計画

3

年間

累計経常利益額

達成見込

本資料 関す

注意

本資料

業績 関す 情報 提供 目的 したも

あ

当社が発行す 有価証

券 投資 勧誘す も

あ ませ

本資料 掲載

た意見や予測等 資料作成時点 当社 判断 あ

そ 情報 正

確性 完全性 保証し また 約束す も

く また

今後 変更

があ

了承下 い

～本資料 関す

問合せ先～

株式会社 ・ ー ン ー ー 経営戦略部